Private Vermögensberatung

Als unabhängiger Dienstleister beraten und unterstützen wir Sie bei Ihrer privaten Vermögensplanung. Wir arbeiten mit der Software "PrimaPlan", die Ihnen ein ausgefeiltes und professionelles Vermögenscontrolling unter Berücksichtigung der steuerlichen Aspekte ermöglicht.

Das Format PrimaPlan hat sich bei Finanzierungsverhandlungen bewährt, die Dokumente einer unabhängigen Instanz erfordern.

Ihr Finanzbedarf oder Überschuss wird Ihnen über einen definierten Zeitraum dargestellt (bis zu 40 Jahren).  Berücksichtigt werden alle relevanten Bereiche, wie Unternehmen, Konsum, Immobilien, Finanzanlagen und Steuern.